文 / 零度

出品 /节点商业组

三家协同办公软件像是商量好了一样，同时召开发布会，三剑齐指AI。

(资料图片)

4月18日， 2023春季钉峰会召开，同一天金山办公发布WPS AI。一周前，飞书对外公布了全新的AI智能助手“My AI”。

大模型讨论声音刚有月余，已经火爆全球。

在ChatGPT震撼了整个行业之后，百度率先发力，在3月中旬上线了文心一言，2周后，阿里发布通义千问，这之后的3天中，360、商汤科技都公布了自己的大模型体系。据节点财经获悉，未来一个月，京东、科大讯飞(002230)、腾讯、字节跳动的大模型产品都将集中亮相。

在大模型热潮的带动下，业内已经开始探讨落地。不同于海外市场对于算力的追求，中国市场更强调商业化，尤其是在企业级服务市场，落地是投资人们最关心的问题。谁能最快掌握落地的法门，谁就已经在融资的征途上赢了一大半。

如阿里CEO张勇所说，“面对AI时代，所有产品都值得用大模型重做一次。”大潮来临，投资人与创业者一样激动、紧迫且焦虑，担心慢一步就落后于时代。

当前，能谈得上商业应用的必备条件是：有钱——背靠大树、有场景——业务模式，这样一来，背靠大树的协同办公赛道，率先卷了起来。

针对钉钉、飞书、金山办公，节点财经在产品特点、技术场景、商业价值三个方面进行分析，试图拆解AI新纪元，谁的获胜几率更大一点。

产品模型

差异化将是未来3年的第一战略

早在几周前，阿里发布通义千问时，张勇就提到，阿里巴巴所有产品未来将接入“通义千问”大模型，钉钉、天猫精灵已率先接入通义千问测试，并会在评估认证后正式发布新功能。当时，阿里云智能集团CTO周靖人称，通义千问将基于阿里云基础设施向企业开放，企业可以在阿里云上训练企业自己的行业、垂类大模型。

仅仅一周后，春季钉峰会上，钉钉总裁叶军宣布全面启动钉钉的智能化战略。这使得钉钉成为首家在细分生产力场景，落地大模型的数字技术平台公司。

钉钉的AI能力有什么？

从应用端看，任何 B 端组织的 C 端用户，一旦键入字符 "/"，就能在群聊、文档、视频会议以及应用开发等多场景中，调取 AI 服务。

具体功能看，在钉钉上可以实现自动整理群聊要点，快速了解上下文，并生成待办、预约日程。还可以在群聊中创作文案、表情包等。在聊天中，生成对话问答，不用再手动设置问题和答案。在钉钉文档中，可以帮助用户写文案、生成海报。在视频会议中，能一键生成讨论要点、会议结论、待办事项等，并在应用开发中，根据用户需求，可以自动生成订餐统计小程序等。

不同于钉钉围绕办公场景，金山办公重点发力在文档的智能化上。

钉钉开发布会的同一天，金山办公发布了具备大语言模型能力的生成式人工智能应用，暂定代号“WPS AI”。“WPS AI”的第一站，搭载在金山办公新一代在线内容协作编辑工具——轻文档（airPage）上，据节点财经了解，轻文档将逐步放开公测，嵌入金山办公全线产品。

据了解，轻文档接入“WPS AI”后，AI生成的内容可以直接嵌入到文档正文，“WPS AI”提供的起草、改写、总结、润色、翻译、续写等功能。

最后看飞书，和钉钉的应用有些类似。

飞书发布的My AI目前主要能实现智能语音识别、语义理解、智能问答、知识图谱等多种功能。用户可以通过语音或文本方式与My AI进行交互，快速地完成日常工作，例如安排会议、发送邮件、查找资料等。

值得一提的是， 在不久前举行的春季未来无限大会上，飞书方面还发布了 多维表格、飞书应用引擎，以及飞书集成平台三款新品。同时飞书 CEO 谢欣当时表示，通过这些新品，飞书的定位将升级为基于协同办公的企业应用平台。

从功能看，钉钉和飞书主要集中在办公的智能化辅助上，金山办公则在文档的润色方向上。

今天，各家协同办公系统都在发力智能化，但节点财经看来，未来3-5年，随着AI技术的升级，和大模型逐渐落地，几家的主要竞争关键，将集中在产品的差异化上。

技术和落地时间

喊了半天，三家都不能公测

“每年5000万到1亿美元的花费，是千亿级大模型训练的入场券。”昆仑万维(300418)CEO方汉曾公开指出，AI大模型高昂的训练成本和研发投入，让众多入局者“望而生畏”。

大量研发投入，使得大模型的门槛非常高，当前大部分大模型入局者以及AI产品的背后几乎清一色都是大厂。但即便如此，想要搞出真正拥有对话能力、智能化思考能力的产品是非常难的。这直接体现在产品落地上。

过去，互联网厂商发布产品时，已经有了一些行业的应用或者实践，但在AI时代，各家的做法更倾向于先喊口号，再“慢慢搞产品”，无论是百度的文言一心，还是今天协同办公的“AI宣言”皆是如此。

虽然钉钉公布了多种功能和场景，但目前这些场景仍在测试，还需要经过相关安全评估后才能上线。

飞书的落地情况也是如此。目前，飞书方面尚未透露 My AI 的具体上线时间。据有关报道援引飞书方面的回应显示，目前 My AI 的产品功能仍在推进中，暂无明确的公测及上线时间。

金山办公CEO章庆元也表示，官方发布的实际产品视频和截图，并非PPT概念，大模型由国内合作伙伴MiniMax提供。“后续一大波能力正在路上，预计未来几周陆续可以和大家见面，我们也努力做合规方面的产研工作，争取早日可以公测。”

此前，金山办公副总裁姚冬的一席话，基本道明了AI+协同办公的战略方向：

第一个方向是AIGC，主要是辅助编辑、改写、润色，帮助用户生产更优质的文章；

第二个方向是阅读理解和问答，基于已储备的语料做问答式的交互，辅助阅读和知识检索；

第三个方向是人机交互，基于大语言模型技术去做下一代基于自然语言的人机交互，用自然人类语言给软件下命令、提要求。

从当前的技术格局看，大家能完成的功能仍停留在第一阶段。第二阶段，理解力和问答仍然处在较早期，还需要大量的数据“喂出来”。想要达到第三阶段，算法、解答方式，以及政策等因素，都尚不明确。

仅从技术能力上看，阿里云从2019年就开始研究多模态大模型和语言大模型。2021年，阿里巴巴达摩院相继推出了语言大模型Plug以及多模态大模型M6。随后在2022年9月，阿里大模型融合为“阿里通义大模型系列”。

这为钉钉奠定了一个良好的技术底盘。

有着字节跳动为靠山的飞书，AI能力不容小觑。

2016年，字节跳动人工智能实验室（AI lab）应运而生，为平台输出海量内容提供AI技术支持。

在发布AI lab的时候，字节跳动曾提到过研究领域，包括计算机视觉、自然语言处理、机器学习、语音音频处理等。而这些，刚好为字节跳动的AI能力的打下基础。今年2月，有消息称，字节跳动的人工智能实验室（ByteDance AI Lab) 有开展类似 ChatGPT 和 AIGC 的相关研发，未来或为 PICO 提供技术支持。但目前具体消息字节跳动尚未放出。

金山办公在AI领域的布局，也已经6年有余。

2016年，AlphaGO掀起AI浪潮后，金山就将AI上升到公司战略地位，并建立了AI中台。到了2018年，金山办公确立了多屏、云、AI和内容四大战略。当时，在翻译、文档校对、智能写作、数据分析、PPT美化等方面，金山已经有所积累。

三家在AI能力上，均有较长时间布局，并先后发布了产品，看似已经是完全落地，但事实上，三家都只是把产品大样打了出来，并不能开始大范围公测。

但没有落地，一切都仅仅是喊口号。

业内一位知名专家告诉节点“如果你想要看看一家企业是否真的有能力，就问他是否能公测了。”从这一视角看，协同办公的AI落地，道阻且长。国内大模型的应用到底成色几何，还需要等它们上线后接受用户的考验。

商业价值

营收、用户、生态看未来胜算

对于协同办公软件而言，商业价值主要体现在几个方面：第一、营收规模；第二、用户群数量；第三、生态覆盖。第一点说明了企业的整体运营情况，第二点说明产品的市场度使用活跃度，第三点则证明了基于AI能力，企业未来能够覆盖的市场雨林。

图片来源：艾瑞咨询

一看营收规模

作为三家中唯一的上市公司，日前，金山办公发布了2023年一季度报，财报显示，报告期内，金山办公营收、利润均保持增长态势：营业收入10.51亿元，同比增长21.11%；归母净利润2.67亿元，同比增长6.58%；归母扣非净利润2.50亿元，同比增长24.37%。

2月16日，飞书宣布2022年ARR（年度经常性收入）达1亿美金，较2021年增长2.7倍。这是飞书自成立以来，第一次披露核心业务指标。另据据雷锋网数据，飞书一年的总成本甚至高达100亿之多。投入产出似乎并不成正比。

根据去年5月底阿里发布的2022财年第四季度营收数据显示，第四财季钉钉利润损失高达30.63亿元人民币，相比于2019年同期的19.32亿元人民币，亏损增长了近百分之六十，赔钱困扰不减反增。

无论是钉钉还是飞书，都深陷亏损泥沼。去年钉钉对企业客户收取年费，每年9800元起；飞书对企业收费，420元每人每年。彰显了两家对于商业化的渴求。

二看市场规模和月活

距离首次提出商业化近一年后，钉钉总裁叶军在去年年底的7.0产品发布会上披露了一组最新数据：截至2022年9月30日，钉钉用户数破6亿，企业组织数超过2300万，付费DAU突破1500万。可以说，在中国协同办公市场，钉钉依然稳坐榜首。

当时，钉钉公布了一项数据，截止到2022年3月31日，钉钉已经服务2100万企业和组织。中国一共有4300万企业，钉钉的市场占有率接近50%。

据QuestMobile数据，截至2022年11月，钉钉的月活用户数（MAU）达2.53亿，企业微信为1.1亿，飞书仅为930万。

金山办公财报显示，其订阅业务收入8.02亿，占比超过76%。其中国内个人订阅收入5.89亿元，同比增长38.17%；国内机构订阅收入2.13亿元，同比增长47.28%。在全球设备（包括PC、平板和手机）出货量持续下滑的不利影响下，截至2023年3月31日，金山办公主要产品月度活跃设备数达到5.89亿，创历史新高。

三看生态。

近些年，无论是云服务还是协同办公等赛道，都在大谈特谈生态的概念。对于企业级服务赛道，生态是项目连接能力的主要表现。背靠阿里，使得钉钉有着集团的生态支撑。

阿里巴巴的“通义千问”主要是与集团内部产品相结合，以提升产品性能和用户体验。然而，除了内部产品协同发展之外，阿里巴巴的大语言模型同样具有一条面向外部生态的路线。除了集团给的资源，钉钉通过覆盖中小企业已经建立起一整个生态。

飞书也有同样的优势。坐拥抖音、今日头条、火山引擎等集团资源做靠山，这些TO C、或者TO B的流量都将为飞书进行效率的转化。

从生态角度考虑，金山则略逊一筹，但通过多年的深耕，金山在软件办公领域已经扎得非常深。

从营收、月活和生态对比，各家均有自身的优势，钉钉排名靠前、飞书奋起直追、金山深耕赛道，未来，谁能率先公测，胜算可能就会更大一点。但必须提到的是，距离商业落地，协同办公参与者仍然道阻且长。

从某种意义上看，海外在大模型方向上，领先中国4年至5年，再加上中文互联网高质量语料不足，和国内云计算企业在算力上布局不足，所以我国AIGC大模型可能至少需要7年至8年。

目前，中国大模型仍处在研发的路上，由于核心的人才和算法稀缺，欠缺大量自主研发的产品，这一点上，钉钉飞书们的探索是值得期待的。

但从技术和应用层面，中国相关企业在核心技术上过度依赖开源算法和现成公开的模型代码。更值得关注的问题仍在上游卡脖子的赛道上——芯片。“把芯片一停，都不行。”上述专家直言“你用国内的芯片？一个月的工作得一年才能算完。”

从今天看，钉钉飞书的应用之争，或许还仅仅在下游应用端。未来，芯片的研发，以及AI关键核心技术发展情况、算法模型成熟度、训练数据量、应用生态系统构建、相关法律法规等也是影响AI大模型商业化落地的重要因素。

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